Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не боится рисковать, если того требует дело. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от работы, и теперь он действует самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа далеко не спокойная. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.